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中国の掘削機の輸出は再び課題に直面している。

最近、英国貿易救済庁（TRA）は、英国企業の要請に応じて、中国製の特定の掘削機に対する反ダンピングおよび相殺調査を開始すると発表しました。

今年は建設機械市場の内需が低迷しており、海外市場が重要な収益源となっている。 Sany Heavy Industry、Xugong Machinery、Liugong などの製品は英国に輸出されています。上述のダブルリバース事件は、関連企業にどの程度の影響を与えるのでしょうか？対策は何ですか？

関係企業の多くは、英国市場での輸出売上高の割合は比較的小さく、影響は限定的だと回答した。

三一重工業の担当者は金融AP通信の記者に対し、今回の動向に注目しており、中国電機協会の指導の下、統一的に対応すると述べた。この二重の逆調査を通過させ、最終的に追加関税を課すことが主な目的であるため、短期的には英国における中国製掘削機の販売に一定の影響を与えることが予想される。

長期的には、世界的な貿易摩擦の激化を背景に、中国企業が海外での生産能力の展開を加速する可能性がある。

01 英国は中国国内の掘削機に対する二重の逆調査を開始する予定

2023 年 11 月 15 日、英国貿易救済庁は、英国企業 JCB Heavy Products Ltd. の要請に応じ、中国製の特定の掘削機に対する反ダンピングおよび相殺調査を開始する発表を発表しました。この事件の調査期間は 7 月 1 日からです。 , 2022年から2023年6月30日まで、被害調査期間は2019年7月1日から2023年6月30日まで。当該製品の英国税関コードは8429521000です。

本件に関心のある方は、TRA のウェブサイトに登録してください。本件は、上部構造が 360 度回転し、動作重量が 11,000 キログラム（11 トン）以上の自走式軌道敷設（クローラ）掘削機です。

文書の内容が開示される：出願人は、ダンピング疑惑が収益性、市場シェア、価格下落、成長などのいくつかの側面に影響を及ぼし、英国産業に損害を与えたと主張している。

英国のTRA調査は、反ダンピング（事件AD0047）および相殺（事件AS0046）の申請の発表とともに開始された。英国の反ダンピングおよび相殺規制によれば、事件に関係する関連企業は、調査機関が発表した所定の期間（通常、「登録に関する発表」の日から15日）以内に利害関係者対応登録を完了する必要があります。非協力企業とみなされます。 、懲罰的な税率が適用され、英国市場を失う可能性があります。

02 国内企業は次のように回答しました。

影響は限定的とみられ、海外工場建設が加速する可能性もある。

「短期的には、英国における中国製掘削機の販売に一定の影響を与える可能性がある。」三一重工業の関係者はフィナンシャルAP通信の記者に対し、同社が英国で販売できる掘削機は年間1,000台未満しかないと語った。

海通証券の調査報告統計によると、一連のデータを比較すると、三一重工は2022年に3万3500台の掘削機械を輸出し、前年比46.02％増加し、中国の掘削機輸出総額の30％を占め、掘削機械の輸出売上高も増加した。は180億8000万元でした。前年同期比は69%増加しました。この推定によると、英国市場における掘削機の売上高は 3% 未満です。

LiuGong氏は対話型プラットフォームで、同社の掘削機は主に国内で生産、輸出されており、低価格でのダンピングは存在しないと答えた。さらに、英国の掘削機の海外収益は約2％に過ぎず、全体への影響は限定的だ。

さらに、Interact Analysis の中国の非道路機器輸出入追跡データベース (データ口径は中古機器を含む税関輸出入データ) によると、2023 年の最初の 3 四半期、我が国の掘削機の輸出は好調でした。合計151,000台が輸出され、前年比22.8%増加し、昨年の輸出台数の91.0%を占めました。累計輸出額は前年比15.6％増の465億1000万元となった。

中でもクローラショベルが主力であり、輸出が97％を占めています。ショベル輸出先上位10カ国は全体の輸出量の60.2％を占め、米国が16.5％で最大、次いでベルギー、ロシアとなった。輸出額では、上位10か国が59.7％を占め、ロシアが14.4％を占めて首位となった。

データを比較すると、比較的言えばイギリス市場は「小さい」市場です。以前、天豊証券機械チームの統計では、ヨーロッパ、ASEAN、アジア太平洋が主な輸出地域であり、北米、南米、ヨーロッパの成長率が高いことが示されていました。

前出の関係者は、中長期的には世界的な貿易摩擦の激化により、中国企業の海外生産能力の構築や配置が加速する可能性があるとみている。

まず、貿易摩擦にうまく対処できるようになる。

2つ目は、海外で工場を建設する地域の選定です。全体的な費用対効果を考慮して、（海外）エリアはあまり追加しません。

第三に、国内企業にとっても世界のアフターマーケットでの能力を向上させる上で大きな利益となるでしょう。

世界全体の生産能力が稼働すると、オプションのアクセサリ全体の適合率も大幅に向上するためです。

Financial AP通信は、大手建設機械会社はいずれも国内から海外まで開発を経験していることに注目しました。キャタピラーを例に挙げてみましょう。キャタピラーは 1950 年に世界展開を開始し、英国に初の海外子会社を設立し、徐々にヨーロッパ、アジア太平洋、その他の地域の市場に参入して海外製造拠点を構築しました。世界 40 か国と地域にオフィスまたは子会社があり、約 100 か国の顧客にサポートを提供できます。

しかし、長年の発展を経て、市場におけるキャタピラーの影響力は徐々に低下し、市場シェアは約16％となった。この理由は、我が国の建設機械の急速な成長と切り離せないものです。特に、Zoomlion Heavy Industry、Xugong Machinery、Sany Heavy Industryなどの多くの中国ブランドが世界に進出し、その影響力は拡大し続けています。掘削機は自給自足できるだけでなく、海外にも大量に輸出されています。

中国財政経済連合会の記者がまとめた統計によると、国内の建設機械メーカーは長年にわたり「海外工場建設＋買収・合併」による国際化戦略を積極的に推進してきた。

たとえば、Sany Heavy Industry: Sany India は 2006 年に設立されました。 Sany America は 2007 年に設立されました。 Sany Europe は 2009 年に設立され、生産拠点や研究開発センターなどの一連の産業チェーンが含まれています。 Sany Brasil は 2010 年に設立され、主に掘削機械、巻上機械に従事しています。

XCMG Machinery: 5 つの国際研究センター、15 の海外製造拠点および KD 工場、30 の海外子会社を擁しています。 2,000 を超えるサービスターミナルと 5,000 を超えるマーケティングサービス担当者を設置し、191 の国と地域をカバーしています。

Zoomlion：東アジア、東南アジア、ヨーロッパなどの地域に子会社を設立し、イタリア、ドイツ、ブラジル、インド、ベラルーシの工業団地に投資・建設し、トルコとサウジアラビアに新工場の建設を計画しており、世界中に50以上の植物があります。常駐施設。アラブ首長国連邦とブラジルを中心に、グローバルな物流ネットワークとスペアパーツ供給体制を徐々に確立しつつあります。

LiuGong: 2012 年、LiuGong は 3 億 5,000 万人民元を投じて、ポーランドの HSW 社の土木部門の買収に成功しました。建設重機とブルドーザーの世界的に有名なメーカーとして、HSW の歯車伝動技術は世界をリードする地位にあります。海外製造はインド、ポーランド、ブラジル、アルゼンチンなどに工場を設立。

03 ダブルリバース違反への今後の対応はどうなりますか？

データ統計によると、2012 年以来、我が国から輸出される掘削機の数は輸入量と等しくなっています。 2018年にはショベルの輸出量が輸入量を初めて上回った。以来、ショベルの輸出売上高は高いペースで推移しています。 2022年の掘削機の全国輸出販売台数は前年比59.8％増の10万9500台となる。

国産掘削機の海外輸出が加速する中、英国の関係省庁が中国製掘削機に対する反ダンピングや相殺調査を開始しており、海外市場シェアの拡大を目指す国内企業にも「警鐘」を鳴らしている。業界関係者によると、今回の二重難民調査の主な目的は、調査を通過させ、最終的に追加関税を課すことだという。

AP通信の金融記者は、実際、数日前に中国機械・電子製品輸出入商工会議所が「早期警告」を発したと指摘した。商務省の「輸出製品のアンチダンピング事件への対応に関する規定」によれば、中国機械電子製品輸出入商工会議所がこの業界におけるアンチダンピングの責任を負っている。対応機関の調整業務。企業が関連状況を理解し、事前に対応を準備できるようにするために、「中国の掘削機に対する反ダンピングおよび相殺調査を開始する英国の計画に関する早期警告会議の招集に関する通知」が発行されました。

今週初め、欧州委員会は、低コストまたは「ダンピング」輸入が大陸産業の利益を損なっているとの欧州サプライヤーからの正式な苦情を受けて、中国からの移動式昇降作業台（MEWP）の輸入に関する調査を開始したと発表した。

最新の財務報告によると、国内の大手建設機械会社は掘削機を含むさまざまな製品を海外に輸出している。今年上半期の海外シェアは、三一重工業（56.88%）、徐貢機械（40.75%）、ズームライオン（34.78%）、六公（43.17%）、山推集団（51.61%）となった。

英国の関連当局は、中国製の特定の掘削機に対する反ダンピングおよび相殺調査を開始した。国内企業は今後どう対応していくのか。前出の関係担当者は「中国電機協会の指導の下、関係各社が一体となって対応する」としている。