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インドは、現在の経済成長、インフラ整備の進展、そして世界的な建設会社からの多額の投資に牽引され、移動式リフト市場の大幅な成長を牽引しています。安定した政治体制と、2023年までに7.2%という世界GDP成長率の予測が相まって、電動リフトが従来の方法よりも費用対効果の高い選択肢として受け入れられ、高所作業プラットフォーム市場の急成長を牽引しています。インドで稼働中のプラットフォーム数は約14,000台と推定され、過去2年間で前年比25%増加しています。

リワル・ホールディング・グループのCEO、ペドロ・トーレス氏と、インドにおけるマンリフト・ブランドのカントリーマネージャー、ムニッシュ・タネジャ氏は、マンリフトはインドの高所作業用レンタル業界のリーダーであり、国内レンタル車両全体の10%のシェアを占めていると述べました。UAE、カタール、インドではマンリフトとして知られるレンタル・ダイナミクス・リワルは15年前に設立され、インドの高所作業市場の大幅な成長をはるかに早く見込んでいました。しかし、複雑な政治経済環境により、真にモバイルな作業プラットフォームの可能性は今になってようやく実現しつつあります。タネジャ氏は、「インドにおけるレンタル普及率は依然として低い。ここ数年は成長しているものの、建設機械市場ほど成熟しているとは言えない。しかし、今こそ成長に向けて体制を整え、新たな高みを目指す時だ」と述べました。

マンリフトは欧州市場での経験を活かし、同社のベストプラクティス精神である「マンリフト・ウェイ」、国際的なERPシステム、サステナビリティポリシー、そして「マイ・マンリフト」アプリといったレンタル管理の取り組みを導入してきました。トーレス氏によると、マンリフトのもう一つの強みは、インドのMEWP市場への早期参入です。その結果、インドの多くの地域では、高所作業車を「AWP」や「高所作業プラットフォーム」といった一般的に使用されている国際用語ではなく、「マンリフト」と呼ぶようになりました。しかし、インドのMEWP市場が急成長し、インドをターゲットとするOEM間の競争が激化するにつれ、この新興市場の特異性はインドでは終焉を迎えるでしょう。

「市場の成長速度はもっと速いと常に予想していましたが、プロジェクトのパイプライン、国家経済計画、そしてGDPの軌道を見ると、インドは2030年までにドイツと日本を抜き、米国と中国に次ぐ世界第3位の経済大国になると予測されています」とトーレス氏は述べた。トーレス氏とタネジャ氏は、インドの5年間の成長率は中国ほど急速ではないと予測しているものの、中国におけるMEWPの数は2017年の約4万台から5年後の2022年には約50万台に増加している。過去2年間、彼らは顧客への啓蒙活動に尽力し、顧客は現場におけるメリット、生産性、安全基準、そして効率性を理解し、認知度は非常に高まっている。 「しかし、認知度は必ずしも広く浸透しているわけではありません。インドには28の州があり、主要な経済活動は西部と南部に集中しています。そのため、東部や北部の一部地域よりも普及率が高いのです。インドにおける主な問題の一つは、すべての高所作業車にオペレーターが同行することです」とトーレス氏は言います。「オペレーターがいない機械は使えない、と人々は考えています。」つまり、レンタル会社が急成長した場合、数千人ものオペレーターを雇用する必要がある可能性があるということです。これが、インドにおける移動式作業車の普及を阻む要因となっています。

「課題は、ユーザーに機器の操作を簡単に訓練できると納得してもらうことです。」各機械にオペレーターを1人割り当てるという慣習も、バスケットには常に2人の人員が必要となるため、非効率性につながっています。また、インドの成長が中国ほど速くないと予想されるもう一つの理由は、国内メーカーの不足です。「インドには大手メーカーがいません。機器はヨーロッパ、北米、中国から輸入されており、価格、輸送費、関税が上昇しています。」Future Manufacturing しかし、この状況は変わりつつあります。

JCBは最近インドに工場を設立したが、他の欧米の大手MEWPメーカーも同様の計画を進めており、今年中に工場を開設する予定だとの報道もある。「インドに進出するメーカーが増えれば、価格競争力は高まり、納期も改善されるでしょう」と同氏は述べた。「現在、コスト比較で足場の方がはるかに安いため、足場を利用する企業が増えています。新しい設備がもっと容易に入手できれば、状況は劇的に変わるでしょう。」大手国際OEMがインドへの進出を真剣に検討しているほか、既存企業も製品開発の最終段階に入っている。トーレス氏とタネジャ氏は、今後3年間で5～6社のインドメーカーが進出すると予測している。一方、北米や欧州の既存メーカーは既に市場に足場を築いている。

「JLGとGenieはどちらも先行者利益を持つ有名ブランドです。ここ数年、中国メーカーが自社製品への積極的な取り組みを強めているのを目の当たりにしてきました」とタネジャ氏は語る。現在、インドにおける新規機械販売の約50%は中国OEMによるものだ。「ヨーロッパと同様に、主要サプライヤーであるJLGとの提携は継続します。これが私たちの戦略です。しかし、中国から直接輸入することも可能ですので、他のメーカーの参入も検討しています。」多くの新興市場と同様に、インドでもブームリフトが最も人気のある機器だ。タネジャ氏は、「インドは非常に広大な国なので、シザーリフトの運用はこの地域では難しい場合があります」と述べている。「マンリフトはインド全土に拠点を置いているため、シザーリフトも包括的なソリューションとして提供していますが、ブームリフトを好んで使用しています。」マンリフトの保有台数の40%はシザーリフトで、残りはブームリフトです。トーレス氏は、「インドのレンタル業界ではブームリフトの方が多くなっています」と付け加えた。それが我々が求められていることであり、我々が従っていることだが、それは今後数年で変化し、よりヨーロッパに似たものになるだろう。」

インド企業が発注する新型ブームリフトの種類の中で、ディーゼルエンジンは依然として好まれる動力源オプションであり、全電動式RT機器は多くのレンタル会社にとってまだ注目されていません。「電動シザーリフトはより先進的で、この機器の60%が電動化されていますが、ブームリフトは8～10%です」とタネジャ氏は述べています。電動モーターと持続可能性目標の重要性に対する認識は、成熟市場ほど高まっていません。「しかし、認識は高まっており、燃料消費量とCO2排出量を削減することで実現できるコスト削減について人々が理解し始めています。」インド国内のレンタル会社の数も増加していますが、その大部分は「非組織化」された企業です。「レンタル料金は史上最低水準にあり、新品機器への投資は魅力を失っています。その結果、中古機器の輸入が一般的になっています。」

タネジャ氏は、多国籍企業が今やインドを投資の「スイートスポット」と見ていると指摘する。「インフラ、空港、地下鉄、高速鉄道といった成長分野はいずれも好調です。そして、生産性向上のため、これらの請負業者は高所作業車に注目しています」。これは、中流階級の拡大と人件費の上昇と相まって起きている。トーレス氏はさらに、「熟練労働者の不足が問題となっています。そのため、クライアントが国際基準を満たすオペレーターになるためのトレーニングに注力しています」と付け加える。「私たちは常にクライアントとベストプラクティスについて話し合い、自社のチームをオペレーターとして活用することで生産性が向上することを理解してもらっています」。現在、高所作業車に関する標準的な規制はない。

タネジャ氏は、「責任ある企業として、IPAF基準の推進に取り組んでいます。研修施設とインストラクターを擁し、自社のオペレーターだけでなく、他のレンタル会社のオペレーターにも研修を行っています」と報告しました。トーレス氏はさらに、「IPAFとインドレンタル協会、そして私たち自身で取り組むべき課題はまだ多くあります。昨年は600人のオペレーターを研修しましたが、それだけでは十分ではありません。国内の安全を推進するために、他のレンタル会社との連携を強化する必要があります。これは高所作業のあり方を変えることになるでしょうが、まだ道のりは長いです」と付け加えました。トーレス氏が繰り返し強調するように、未来は明るいのです。

出典: 機械知能ネットワーク